2012年2月的這個時節(jié)，正如中國光伏業(yè)當(dāng)下的處境，寒意還未完全散去，但春天畢竟快要來了。

    2011年，快速發(fā)展了近10年的中國光伏業(yè)遭遇“寒冬”，占中國光伏出口市場近70%的歐洲遭遇債務(wù)危機(jī)，大幅削減光伏安裝補(bǔ)貼;而第二大市場日本，由于遭遇地震，需求減緩。與此同時，美國、印度等國家相繼向中國光伏發(fā)起“雙反”調(diào)查，國際貿(mào)易保護(hù)主義延伸至新能源領(lǐng)域，更讓中國光伏企業(yè)雪上加霜。

    “寒冬”之下，中國政府開始加大對光伏產(chǎn)業(yè)的支持。2011年年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會議作出了要“積極培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”的決議，兩個與光伏產(chǎn)業(yè)直接相關(guān)的部級“十二五”規(guī)劃醞釀出臺。更由于光伏技術(shù)的發(fā)展，不久的將來有望實現(xiàn)平價上網(wǎng)，光伏發(fā)電不再依附于國家補(bǔ)貼，而將在電力市場參與充分競爭。中國光伏業(yè)新一輪發(fā)展的大門已經(jīng)開啟。

    在這乍暖還寒的節(jié)骨眼上，中國光伏業(yè)面臨一場“洗牌”——具備資金、技術(shù)優(yōu)勢的光伏企業(yè)將沿著降低成本的路線，不斷促進(jìn)技術(shù)研發(fā)和規(guī)模生產(chǎn);而眾多中小企業(yè)所代表的落后產(chǎn)能將被淘汰，最終促成中國光伏業(yè)轉(zhuǎn)型升級和良性發(fā)展。

    國內(nèi)市場發(fā)展提速

    2011年12月9日，國家能源局再次向外界透露，《中國可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》目標(biāo)已由原來的“到2015年太陽能發(fā)電將達(dá)到10GW”上調(diào)50%，至15GW;事實上，相較最早流傳的“5GW”目標(biāo)，光伏“十二五”目標(biāo)已經(jīng)連續(xù)上調(diào)兩次。

    與之前財政部、科技部等多部門推進(jìn)的“金太陽示范項目”“太陽能光電建筑應(yīng)用示范項目”政策注重補(bǔ)貼不同，國家能源局的“十二五”規(guī)劃更注重產(chǎn)業(yè)整體均衡發(fā)展。從2011年至2015年，國家能源局將推動“太陽能城市”和“太陽能光伏電站”建設(shè)，進(jìn)一步提高光伏電池轉(zhuǎn)換效率，增強(qiáng)國際競爭力，保持占有國際市場40%—50%的份額，形成10家左右年產(chǎn)能1GW以上的大型太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)。

    由工信部制定的《“十二五”太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》則提出，要促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和提升生產(chǎn)工藝，提升國際競爭力，促進(jìn)骨干企業(yè)做強(qiáng)做大，并促進(jìn)BIPV(光伏建筑一體化)技術(shù)的發(fā)展，支持建立BIPV系統(tǒng)。

    國內(nèi)一家薄膜太陽能企業(yè)負(fù)責(zé)人評論認(rèn)為，15GW只是國家對整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保守估計，最終結(jié)果將超過這個數(shù)字。實際上，BIPV的發(fā)展更具有戰(zhàn)略意義，目前中國有480億平方米建筑面積，如果在其中的10%建立BIPV系統(tǒng)，將形成500GW薄膜太陽能專屬市場，這將極大的促進(jìn)薄膜太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最終克服晶硅技術(shù)的高能耗和重污染等弊端。

    著名的瑞士Sarasin銀行針對太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)查報告指出，2011年至2015年間，歐洲太陽能市場將每年縮水5%，但由于中國等新興光伏市場發(fā)展，2012年全球光伏市場需求將增加20%;2010年到2015年之間，全球光伏市場年增長率將達(dá)18%。

    光伏發(fā)電平價可期

    光伏發(fā)電成本以不可想象的速度下降。
2006年，光伏發(fā)電每千瓦時成本4元多，當(dāng)時人們普遍以為，降到1元需要三四十年時間。然而，僅僅用了3年，到了2009年，光伏發(fā)電成本已降到1元。
    業(yè)界一種聲音認(rèn)為，中國有可能率先實現(xiàn)太陽能發(fā)電平價上網(wǎng)。美國應(yīng)用太陽能公司總裁查爾斯·蓋伊(CharlesGay)認(rèn)為，由于中國在智能電網(wǎng)等配套設(shè)施上的優(yōu)勢，中國將在2018年前后實現(xiàn)電網(wǎng)平價，而美國則要等到2020年。

    工信部制定的光伏“十二五”規(guī)劃也提出，到2015年，光伏系統(tǒng)成本將下降到1.5萬元/千瓦，發(fā)電成本下降到0.8元/千瓦時，配電側(cè)達(dá)到“平價上網(wǎng)”;到2020年，系統(tǒng)成本下降到1萬元/千瓦，發(fā)電成本達(dá)到0.6元/千瓦時，在發(fā)電側(cè)實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”，在主要電力市場實現(xiàn)有效競爭。

    不過中國光伏產(chǎn)業(yè)的變化有可能促使這一目標(biāo)提前實現(xiàn)。突如其來的光伏“寒冬”已經(jīng)促使中國光伏業(yè)從原先的“規(guī)模第一”向“成本優(yōu)先”轉(zhuǎn)變，以尚德電力為代表的專注光伏某一生產(chǎn)環(huán)節(jié)、凸顯特定優(yōu)勢及快速擴(kuò)張的模式，已經(jīng)讓位于以漢能控股為代表的注重自有技術(shù)和規(guī)模生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。

    一旦實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)，中國光伏業(yè)將徹底完成從政府補(bǔ)貼型產(chǎn)業(yè)向市場驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變，并迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。國內(nèi)證券公司國金證券分析認(rèn)為，2011年至2015年，光伏發(fā)電成本將逐漸接近當(dāng)?shù)厣暇W(wǎng)平價，未來幾年光伏裝機(jī)量會有巨大增長，光伏行業(yè)也將迎來第二個發(fā)展大周期。按照2020年光伏發(fā)電替代全球發(fā)電量5%的目標(biāo)計算，未來每年新增的光伏裝機(jī)量也將是目前水平的十倍以上。

    大佬擴(kuò)張促產(chǎn)業(yè)整合

    光伏“寒冬”漸行漸遠(yuǎn)，但其引起的產(chǎn)業(yè)整合正方興未艾。多晶硅行業(yè)遭受重創(chuàng)，成本高、規(guī)模小的多晶硅企業(yè)恐將面臨淘汰。與此相對，具備技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢、采用新一代太陽能電池技術(shù)的薄膜太陽能企業(yè)正持續(xù)擴(kuò)張。

    中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦分析認(rèn)為，這次行業(yè)整合將是光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級的契機(jī)。我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，目前產(chǎn)能世界第一，產(chǎn)業(yè)鏈也比較完善。但與發(fā)達(dá)國家相比，在技術(shù)上還有差距，盲目建設(shè)、低水平重復(fù)、同質(zhì)化競爭現(xiàn)象仍較嚴(yán)重。他同時表示，行業(yè)景氣指數(shù)較低，可以倒逼國內(nèi)光伏生產(chǎn)企業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品質(zhì)量，向高端領(lǐng)域發(fā)展。

    值得一提的是，中國金融業(yè)通過信貸傾斜等多種方式支持光伏龍頭企業(yè)，加速了整個光伏產(chǎn)業(yè)整合升級。作為中國金融機(jī)構(gòu)的“國家隊”之一，國家開發(fā)銀行2010年為尚德電力、天合光能、英利、晶澳太陽能和賽維LDK相繼提供了百億規(guī)模的融資授信。2011年11月，國家開發(fā)銀行為漢能控股集團(tuán)提供了300億元人民幣戰(zhàn)略授信。2011年間，對光伏企業(yè)提供信貸支持還包括中國工商銀行、中信銀行、江南銀行、江蘇銀行、中國出口信用保險公司等多家金融機(jī)構(gòu)。

    可以預(yù)計，隨著政策、金融等多種利好因素向光伏行業(yè)尤其是光伏龍頭企業(yè)傾斜，中國光伏產(chǎn)業(yè)的整合和轉(zhuǎn)型升級將加速，進(jìn)而擺脫原先粗放式經(jīng)營模式，走高科技、大規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈的新型發(fā)展之路。